HE Kural Kontrolü
Hawaiian Electric Industries, Inc. kuralların karşısında: hangi kuralı geçiyor, hangisinde geride ve sırada ne var.
- Fiyat
- 8,35 $
- Piyasa Değeri
- 1,44 Mr $
- Sonraki Bilanço
- 10 Gün Sonra
Önce Bayraklar
- Üç Yıllık EPS BüyümesiKaldı
- Nakit PistiKaldı
- Piyasaya GöreKaldı
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkKaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkKaldı
- +2 Daha
Uyum PuanıElemeye Takıldı
Eleme kurallarından en az birine takılıyor; puanı ne olursa olsun bu yaklaşımda araştırma listesine girmez.
Kuralların %77 Kadarı Ölçüldü
Şirket Analizi
- Bu odakta henüz rapor yok.
Claude, sitenin kendi analizinden bağımsız ikinci bir görüş yazar; piyasa açıkken fiyatı anlık okur.
Kategoriler
Eleme · GeçtiÇok küçük ya da az işlem gören hisselerde fiyat birkaç emirle oynar; gerektiğinde çıkamayacağın pozisyon taşınmaz.
Kural Kural
Eleme
3/3 Ölçüldü- Piyasa DeğeriEn az 300 milyon dolar1,44 Mr $Geçti
- Hisse FiyatıEn az 5 dolar8,35 $Geçti
- LikiditeGünde ortalama 500 bin adet ve 10 milyon dolar2,39 Mn AdetGeçti
Büyüme
4/4 Ölçüldü- Çeyreklik EPS BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %362,4Baz Etkisi
- Çeyreklik Satış BüyümesiGeçen yılın aynı çeyreğine göre en az %10+ %25,9Geçti
- Üç Yıllık EPS BüyümesiYıllıklandırılmış en az %10− %30,9Kaldı
- Büyümenin KaynağıKâr büyürken satış da en az %5 büyümeli+ %25,9Geçti
Kârlılık
2/2 Ölçüldü- KârlılıkSon on iki ayda hisse başına kâr pozitif1,31 $Geçti
- MarjlarBrüt, faaliyet ve net marj pozitif%11,4Geçti
Finansal Sağlık
3/3 Ölçüldü- Cari OranEn az 1 — kısa vadeli varlık borçları karşılamalı1,87Geçti
- Borç / ÖzsermayeEn fazla 1; 2'nin üstü kaldı1,57Dikkat
- Nakit PistiSerbest nakit akışı pozitif ya da en az iki yıllık nakit0,4 YılKaldı
Fiyat Gücü
3/4 Ölçüldü- Piyasaya GöreAltı aylık getiri S&P 500'ün gerisinde değil− 53,4 PuanKaldı
- Sektörüne GöreAltı aylık getiri sektör fonunun gerisinde değil—Veri Yok
- 52 Haftalık Dipten UzaklıkDibin en az %30 üstünde%1,8Kaldı
- 52 Haftalık Zirveye UzaklıkZirvenin en fazla %25 altında%52,0Kaldı
Sahiplik
2/3 Ölçüldü- SulandırmaHisse sayısı yılda en fazla %2 artmalı+ %0,1Geçti
- Ünlü Fon İlgisiTakip edilen fonlarda artıranlar azaltanlardan az değil1 FonGeçti
- İçeriden İşlemlerSon altı ayda güçlü net satış yok0Veri Yok
Katalizör Sinyalleri
0/3 Ölçüldü- Analist EğilimiAl önerilerinin payı üç ayda artıyor0,0 PuanVeri Yok
- Hedef Fiyata PotansiyelOrtalama hedefe en az %10—Veri Yok
- Son Bilançonun NiteliğiBilanço analizi skoru en az 60—Veri Yok
Kulvarda çizgi kuralın eşiği, nokta hissenin değeri, aradaki çubuk farkı. Piyasa değeri, fiyat ve hacimde ölçek logaritmik: bir aralık on kat. Ucu aşan değer uçta açık nokta olarak durur.
Kural Tezgâhı
- 10Geçti
- 2Dikkat
- 5Kaldı
- 5Veri Yok
Her lamba bir kural: yeşil geçti, sarı dikkat, kırmızı kaldı, gri veri yok. Bir istasyona dokun, kuralları gör.
Zayıf Yanlar
- Üç yıllık kâr büyümesi yılda − %30,9; %10'luk tabanın altında.
- Nakit yakıyor; eldeki nakit bu hızla yaklaşık 0,4 yıl yeter.
- Son altı ayda S&P 500'ün 53,4 puan gerisinde kaldı.
- Fiyat 52 haftalık dibine yakın; dibin yalnızca %1,8 üstünde.
- Fiyat 52 haftalık zirvesinin %52,0 altında.
- Hisse başına kâr son çeyrekte yıllık + %362,4 büyüdü; geçen yılın tabanı çok düşük olduğu için oran büyümeyi abartıyor.
- Borç / özsermaye 1,57; borç yükü ağır.
Güçlü Yanlar
- Piyasa değeri 1,44 Mr $; büyüklük tabanının rahatça üstünde.
- Hisse fiyatı 8,35 $; kuruşluk hisse bölgesinin dışında.
- Günde ortalama 2,39 Mn adet işlem görüyor; pozisyon rahatça açılıp kapanır.
- Satışlar son çeyrekte yıllık + %25,9 büyüdü.
- Kâr büyümesi satış büyümesiyle destekleniyor.
- Son on iki ayda hisse başına 1,31 $ kâr etti.
- Brüt, faaliyet ve net marjların hepsi pozitif; faaliyet marjı %11,4.
- Cari oran 1,87; kısa vadeli borçları rahatça karşılıyor.
- Hisse sayısı yılda + %0,1 değişti; ortaklık payı korunuyor.
- Takip edilen ünlü fonlardan 1 tanesi pozisyonda ve ilgi azalmıyor.
Sıradaki Adımlar
- Şirket nakit yakıyor. Son bilançoda finansman planına (borç, hisse ihracı, nakit tamponu) bak.
- Hisse zirvesinden çok uzak. Düşüşün nedenini (bilanço, rekabet, sektör) bulmadan ucuzladı diye değerlendirme; dönüşün teyidini fiyattan bekle.
- Piyasa ya da sektör yükselirken geride kalıyor. Aynı sektörün öncüleriyle karşılaştır; geride kalmanın bir nedeni olabilir.
- Büyüme oranı olağan dışı yüksek; büyük olasılıkla geçen yılın çok düşük tabanından geliyor. Oranı değil, gelir ve kârın dolar olarak ne kadar büyüdüğünü oku.
- Bilanço 10 gün sonra. Sonuç fiyatı sert oynatabilir; bu riski hesaba kat.
- Büyümeyi taşıyacak somut nedeni yaz: yeni ürün, sözleşme, yönetim ya da sektör dönüşümü. Bir cümleyle anlatamıyorsan beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.
Senin Kontrol Edeceklerin
- Büyümeyi taşıyacak somut bir neden var mı ve bunu bir cümleyle anlatabiliyor musun?
- Değerleme sektördeki benzerlerine göre nerede duruyor?
- Grafik trendi teyit ediyor mu, yoksa düşen bir fiyata mı karşı geliyorsun?
- Pozisyon büyüklüğü, yanılırsan kaldırabileceğin kaybı aşmıyor mu?
Puan, ölçülebilen kuralların kategori ağırlıklarıyla ortalamasıdır: büyüme 30, fiyat gücü 20, kârlılık 15, sağlık 15, sahiplik 10, katalizör 10. Geçti tam, dikkat yarım puan; ölçülemeyen kural puana girmez. Eleme kuralına takılan hissenin puanı 45 ile sınırlıdır. %300'ü aşan büyüme oranı baz etkisi sayılır ve dikkat olarak işaretlenir.
Kaynaklar: fiyat Alpaca, temel finansallar ve analist dağılımı Finnhub, hisse sayısı SEC dosyaları, ünlü fonlar 13F bildirimleri, hedef fiyat ve bilanço skoru sitenin kendi analizleri.
Bu bir yatırım tavsiyesi değildir; kurallara uyumu ölçen bir araştırma aracıdır.
Alpaca · SIP02:02 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için